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19世纪的英国，一位人称“恶之贵族”的名门少爷，为了达成自己的心愿，与恶魔结下契约，必有一位执事在其侧近。是一名集知识、教养、品位、料理、武术等技能于 一身，堪称完美全能的执事。由于少爷因商场上的诸多胁迫遭受众多贵族怨恨，执事除了照顾少爷的日常起居外，同时身兼少爷的保镖，献上与名门贵族相称的最优质招待。今天的执事也是身着漆黑的燕尾服，执行他华丽的执务。
热闹的马戏团，总为人们带来快乐与欢笑。但他们所经之处，却有许多孩子无故失踪。夏尔与黑执事塞巴斯蒂安，为了调查真相而潜入马戏团。究竟在马戏团的背后，隐藏着什么秘密？